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Der letzte Kampf hat begonnen. Die Menschen haben das Seraph of the End Erfolgreich zu Ende gebracht. Was aber keiner wusste war das die Vampire mit von der Partie wahren. Und so haben die Menschen dieses furchterregende Monster losgelassen. Yu sieht keinen anderen Ausweg und ersticht sich selbst, in seinen inneren angekommen bläst er ebenfalls die Trompete die ein "Seraph of the End" herbeiruft. So getan verwandelt sich auch Yu in eine Art Monster und so beginnt der Kampf zweier fast gottgleicher Kreaturen.