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Unter Berufung auf Hibikis Amalgam als unbekannte Waffe beginnt der angebliche Inspektor der japanischen Regierung mit einer Inspektion des SONG-Hauptquartiers und zwingt die Träger, sich einige Tage frei zu nehmen. In der Zwischenzeit wird bekannt, dass Fudou Noble Red davon überzeugt hat, seinen Plan im Austausch für das Blut zu unterstützen, das sie zum Überleben benötigen, nachdem sie den bayerischen Illuminaten entkommen sind. Als Hibiki und Miku Tsubasa und Elfnein einladen, sich ihnen an ihrem freien Tag anzuschließen, schlägt Miku auf Hibiki ein, weil er nicht auf Tsubasas Gefühle Rücksicht nimmt. Genau in diesem Moment findet in der Nähe ein Alca-Noise-Angriff statt, mit einem illusionären Effekt, den Millaarc während ihres letzten Kampfes auf Tsubasa gewirkt hat, was dazu führt, dass sie sich den Feind als Millaarc vorstellt und bei ihren Angriffen zum Berserker wird. Unterdessen nutzt der echte Millaarc den Kampf als Ablenkung, um Miku und Elfnein zu jagen.