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Captain Bridger und einige seiner Besatzungsmitglieder werden von einem immer wiederkehrenden Traum verfolgt, in dem der Delfin Darwin eine zentrale Rolle spielt. Währenddessen führt Dr. Kristin Westphalen auf der Insel ihres Kollegen Landsdowne eine Testreihe zu intensivierten Kommunikationsformen mit Delfinen durch. Ihre Arbeit wird jäh unterbrochen, als die Männer des entflohenen osteuropäischen Exil-Diktators Milos Tezlof in das Labor eindringen. Tezlof hat seinen kleinen autistischen Sohn Caesar bei sich, dessen Heilung der besessene Diktator zu seinem wichtigsten Ziel gemacht hat. Um Dr. Westphalen aus der Gewalt Tezlofs zu befreien, gewährt Captain Bridger dem Diktator Asyl auf der ‚seaQuest‘. An Bord des U-Bootes stellt Dr. Westphalen fest, dass für den kleinen und stummen Caesar, der nur nachts in seinen Träumen spricht, der Kontakt mit dem Delfin Darwin eine unerwartete Heilungschance birgt. Unter Leitung der Wissenschaftlerin beginnen die ersten Sitzungen mit Darwin und dem Kind. Doch dann bedroht plötzlich ein atomarer Angriff der Verfolger Tezlofs die ‚seaQuest‘. Das Leben aller an Bord befindlichen Menschen ist in höchster Gefahr …