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Unfähig, seinen Gegenüber zu verstehen, greift Cao Cao vollständig bewaffnet Liu Bei und die anderen an. Cao Cao offenbart seine neue Gestalt und Liu Bei wird in einen Kampf gegen ihn gezwungen, der ihn an den Rand seiner Kräfte treibt. Doch dann taucht ein alter Freund vor ihm auf, den er für tot gehalten hatte. Mit einem geheimen Plan im Hinterkopf kreuzen Zhuge Liang und Sima Yi, deren wahre Absichten unklar sind, die Schwerter mit Red Tiger und Blue Wing. Wird Liu Bei Cao Cao aufhalten können …? Die Geschichte auf ihren Höhepunkt zu!