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Nachdem Fitz herausgefunden hat, dass Olivia zu den Verschwörern gehörte, die hinter der Manipulation seiner Präsidentschaftswahl steckten, hat er die Heiratspläne mit ihr ad acta gelegt und sich stattdessen mit seiner Frau versöhnt. Monate später ist das Präsidentenpaar wieder zur Normalität zurückgekehrt, doch von Liebe kann keine Rede sein. Fitz hat sogar angefangen, bereits morgens zu trinken, um die gespielte Ehe ertragen zu können. Doch dann wird er von einer internationalen Krise eingeholt: Islamische Extremisten haben im Ausland Mitarbeiter des Roten Kreuzes entführt und drohen damit, sie hinzurichten. Dass es sich bei den Entführten um die besten CIA-Agenten in der Region handelt, wissen die Terroristen nicht. Währenddessen hat der ehemalige Staatsanwalt David Rosen ein furchtbares Problem: Während er morgens im Bad war, wurde seine Geliebte in seinem Bett bestialisch ermordet. Jetzt ist er vollkommen ratlos und überlegt, wer ihm weiterhelfen könnte. Er wendet sich an Olivia und bittet sie, die Hintergründe des Mordes herauszufinden. Schon bald stellen Olivia und ihr Team fest, dass der Mord inszeniert wurde, um David reinzulegen?