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Ein bösartiges interdimensionales Wesen, bekannt als Master Pharaoh 90 , plant, die Erde zu übernehmen und weist eine Frau namens Kaolinite an, "das Licht der Zerstörung" zu zerstören, das er als Bedrohung für sie ansieht. Zur gleichen Zeit haben Rei, Mamoru und ein junges Mädchen eine verstörende Vision von drei beschatteten Sailor Guardians, die von einer Stimme begleitet wird, die das Erwachen des Mädchens und "den Beginn des Untergangs" fordert. In den Nachrichten wird über Schüler berichtet, die in einem Prozess namens „Reversion“ in Monster verwandelt werden. Usagi und ihre Freunde treffen auf einen berühmten Autorennfahrer namens Haruka Tenoh , während Mamoru auf einen prominenten Geiger namens Michiru Kaioh trifft. Makoto und Minako erkennen ihre Schuluniformen an der renommierten Mugen Academy, einer High School, die von Elite-Schülern besucht wird. Plötzlich verwandelt sich eine andere Schülerin der Mugen Academy in ein Monster vor den Augen der Sailor Guardians, die sich verwandeln und ihre Kräfte einsetzen, um sie wieder normal zu machen. Haruka und Michiru beobachten die Auseinandersetzung aus der Ferne. Usagi und ihre Freunde erfahren später, dass alle Opfer der "Reversion" bisher Schüler der Mugen Academy waren und beschließen, die Schule zu untersuchen.