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Sabrina soll sich um den Zauberlehrling Dreama kümmern. Das Mädchen hat ihre wachsenden Kräfte etwas zu oft im anderen Reich ausgetestet. Nun droht ihr die Verbannung. Die Aufgabe wird zusätzlich durch Harveys alten Freund Brad erschwert. Dieser ist ein geborener Hexenriecher, weiß selbst aber nichts von seiner Begabung.