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Als Stadtrat Stanley J. Bone die Räumung eines Slums anordnet, kommt ein schockierendes Gewaltverbrechen ans Licht. Die sterblichen Überreste zweier ermordeter Waisenkinder werden entdeckt. Die 16-jährige Prostituierte Lucy Eames ist die einzige Tatzeugin. Bals stellt sich heraus, dass die ebenso attraktive wie gestörte Jugendliche im Zentrum einer Verschwörung steht. Auch Dr. Karl Crabb, ein angesehener Experte auf dem Gebiet der Lobotomie, ist in diese Intrige verwickelt. Je intensiver Inspector Reid ermittelt, desto klarer wird ihm, dass die Kindermörder in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen zu suchen sind.