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Die okkulte Forschungsgesellschaft ist gezwungen, ihre Aktivitäten nach Inoues Verschwinden einzustellen, und um den Club zu retten, schlägt Kotarou vor, sie zu finden. Im Wald wird Kotarou von den Mädchen getrennt, aber als er sie sucht, wird er von drei großen hundeähnlichen Kreaturen verfolgt, die ihn schließlich angreifen und festnageln. Beim Versuch, sie abzuwehren, kommen drei klauenartige Klingen aus seinem Handgelenk und töten eine der Kreaturen, während die anderen beiden fliehen. Kotarou geht auf Lucias Stimme zu und findet sie und Sizuru im Kampf gegen ein Rudel dinosaurierähnlicher Kreaturen, die laut Sizuru von Gaia kontrolliert werden. Auf deren Drängen macht sich Kotarou auf die Suche nach den anderen, doch als sie sich treffen, erscheint eine riesige fliegende Kreatur und durchbohrt Kotarou mit einer Ranke in den Arm. Kotarou sagt den Mädchen, sie sollen gehen,und nachdem sie weg sind, erscheint das Mädchen mit den roten Bändern und tötet die Kreatur. Kotori kehrt zurück, sagt dem Mädchen, dass es gehen soll, und bringt Kotarou zu den anderen zurück. Es stellt sich heraus, dass Akane und Chihaya Mitglieder von Gaia sind, aber Sakuya taucht schnell auf und nimmt sie mit. Am nächsten Tag kann Kotarou keines der Mädchen erreichen.