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Nigel bereitet sich in seinem Hotelzimmer in Sevilla auf eine Rede vor, als er plötzlich von einer jungen Frau überfallen wird. Glücklicherweise taucht genau in diesem Moment Sydney auf, die die Einbrecherin in die Flucht schlagen kann. Zuerst sind die beiden ratlos über den Grund des Überfalls, doch dann treffen sie Nigels Bruder Preston, der im selben Hotel wohnt. Dieser erzählt ihnen von einem Jahrhunderte altem Briefwechsel, in dem es um eine Quelle ewiger Jugend geht