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Ein Expeditionsteam des Millionärs Thorson hat in Myanmar eine mehrere tausend Jahre alte Knochenschale gefunden. Die Archäologin Joan Wyatt glaubt, dass die Schale aus der Zeit des vorzeitlichen ‘Homo heidelbergensis' stammt. Nun fliegen Sydney und Nigel mit Thorson nach Myanmar, um der Sache auf den Grund zu gehen. Als Wyatts Assistent Rudy über eine Wunde mit den Sporenelementen in der Schale in Berührung kommt, droht seine Rückentwicklung entlang des Evolutionsspektrums.