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Für Marie de Guise wird die Situation mit den Protestanten in Schottland langsam kritisch. Um ihr zu helfen, manipulieren Mary und Francis den englischen Botschafter Nicholas, der daraufhin falsche Informationen an Königin Elizabeth weitergibt. Dieser wird mittlerweile von Don Carlos der Hof gemacht, wird aber von ihr abgewiesen. Derweil verspricht Robert seiner Frau die Affäre mit der englischen Königin zu beenden. Bash hat endlich Delphine gefunden und kann sie befreien. Mary erfährt um Delphines heilende Kräfte und bittet sie Francis wiederzubeleben, der kurz vorher in ihren Armen verstorben ist. Francis erwacht – doch der Preis für ein Leben ist immer ein anderes Leben.