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Mickey Donovan (Jon Voight) wird von FBI-Agent Frank unter Druck gesetzt: Er soll Rays ehemaligen Mitarbeiter und Freund Avi (Steven Bauer) beseitigen. Ray wird beauftragt, Natalie James ausfindig zu machen, denn die Schauspielerin ist nicht mehr am Filmset erschienen. Der am Boden zerstörte Bunch (Dash Mihok) versucht indessen alles, um sein Vermögen zurück zu bekommen.