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Die Crew von Raumschiff Enterprise wird auf einem weit entfernten Planeten in Bandenkriege verwickelt. Einem 100 Jahre alten Funkspruch folgend begibt sich die Enterprise zum weit entfernten Planeten Sigma Iota II, in dessen Nähe einst ein Erkundungsschiff der Föderation verunglückte. Die Zivilisation des Planeten ähnelt stark den USA der 20er Jahre, was auf ein Buch zurückzuführen ist, das Kundschafter von der Erde 100 Jahre zuvor auf dem Planeten zurückgelassen haben. Statt von Regierungen wird der Planet von rivalisierenden Banden beherrscht und der Boss der mächtigsten Bande sieht in der Ankunft der Enterprise seine Chance gekommen, mit den fortschrittlichen Waffen der Besucher alle seine Feinde auszuschalten und den Planeten zu erobern. Doch er bemerkt schnell, dass er die Kooperation von Captain Kirk und seiner Crew gewaltsam erzwingen muss.