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Die Crew von Raumschiff Enterprise gerät in große Gefahr, als ein größenwahnsinniger Wissenschaftler die Weltherrschaft an sich reißen will. Captain Kirk entdeckt den als verschollen geltenden Wissenschaftler Dr. Roger Korby auf dem Planeten Exo III. Er und ein Teil seiner Mannschaft sind noch am Leben und hausen in einem unterirdischen Höhlensystem. Korby ist ein anerkannter Forscher und gleichzeitig der Verlobte von Christine Chapel, die wegen ihm ihre Karriere als Biologin aufgab und an Bord der Enterprise ging, um ihn wiederzufinden. Korby bittet Captain Kirk, sich zunächst allein mit Christine zu ihm auf den Planeten zu beamen