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Da Ted Probleme hat, Interesse für den „Ball der Engel“ zu wecken, einer Benefiz-Veranstaltung zugunsten der AIDS-Hilfe, kommt Emmett auf de Idee, die Drag-Queen „Divina Devore“ dazu einzuladen. Die sagt jedoch erst zu, als sich herausstellt, dass sie Michaels Mutter von früher kennt. Jedoch weicht sie aus, als Michael sie darauf anspricht. Auch Justin hat vor Brian ein Geheimnis, denn nachdem sein Vater ihn nicht mehr unterstützt, beginnt er eine Karriere als GoGo-Tänzer …