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Shawn und Gus tauchen in eine mysteriöse Welt ein: in die Musical-Szene. Sie sollen den geheimnisvollen Z, einen wahnsinnigen Kriminellen, der vor über sechs Jahren in die Nervenheilanstalt eingewiesen wurde, dingfest machen. Doch Zs Geschichte gibt ihnen einige Rätsel auf. Angeblich soll der Dramatiker einen Kritiker im Theater eingesperrt und das Gebäude dann niedergebrannt haben. Doch schon bald hegen Shawn und Gus ernsthafte Zweifel an dieser Version …