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Nachdem Malcolm (Tom Payne) herausgefunden hat, dass der „Junkyard Killer“ mit seinem Vater zusammengearbeitet hat, ignoriert er die Anweisungen des FBI und beginnt mit seinen eigenen Ermittlungen. Dabei stößt er auf einen missmutigen Ex-Polizisten, der intensiv an der Suche nach Martin (Michael Sheen) beteiligt gewesen war. Die Weihnachtszeit ist derweil alles andere stimmungsvoll für Familie Whitly, als es zu einem großen Streit zwischen Ainsley (Halston Sage) und Jessica (Bellamy Young) kommt, woraufhin Jessica sich herausgefordert fühlt. Colette Swanson (Meagan Good), die neue FBI-Agentin, die fortan das Sagen hat, scheint indes eine persönliche Rechnung mit Malcolm offen zu haben.