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Kraehe zieht sich für den Moment zurück und Fakir stürzt sich mit einer Glasscherbe auf Prinzessin Tutu, verfehlt aber die Kette ihres Anhängers. Prinzessin Tutu verwandelt sich in eine Ente und als sie merkt, dass der Anhänger fehlt, ist er verschwunden. Sie sucht die ganze Nacht danach und stellt fest, dass Fakir es behält. Sie verbringt den nächsten Tag damit, es zurückzubekommen, und schafft es schließlich in der Abenddämmerung. Währenddessen erfährt das Publikum, dass Fakir eine Waise und sein Adoptivvater ein Schwertschmied ist. Fakir erzählt seinem Vater, dass er erkannt hat, dass er die Reinkarnation des Ritters aus der Geschichte vom Prinzen und dem Raben ist, aber er hat Angst, weil es das Schicksal des Ritters ist, zu sterben, vom Raben in zwei Hälften gerissen. Duck sieht, dass Fakirs Vater von einem Herzsplitter des Bedauerns besessen ist und geht, um ihn wiederzufinden. Jetzt ohne Bedauern gibt Fakirs Vater den Ritter's Schwert an Fakir und fordert ihn auf, seinem Herzen zu folgen. Als Fakir zur Schule zurückkehrt, sieht Fakir Duck und bemerkt den Anhänger, den sie trägt, und erkennt, dass sie Prinzessin Tutu ist.