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Jarod hat in Cincinatti die Stelle von Officer Daniel Lane in einer Polizei-Spezialeinheit eingenommen. Lane wurde bei einer Schießerei getötet. Der Pretender vermutet, dass einer der Kollegen für Lanes Tod verantwortlich ist. Mit Lanes Freundin Liz Brantley kann er eine Spur aufnehmen. Einige Detectives sind scheinbar in schmutzige Waffengeschäfte mit der russischen Mafia verwickelt.Sydney bittet Broots um Hilfe bei der Suche nach Michelle, seiner großen Liebe. Die Psychologin hatte einst mit Sydney am Pretender-Projekt zusammengearbeitet und war dann plötzlich spurlos verschwunden. Sydney erfährt, dass Michelle mittlerweile verheiratet ist. Aber acht Monate, nachdem sie gezwungen wurde, das „Center“ zu verlassen, hat sie ein Kind geboren. Sydneys Sohn?