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Ash und seine Freunde erreichen die Navel Insel. Dort hofft Ash, seinen zweiten Orange-Liga-Orden zu gewinnen. Sie treffen auf Danny, der sie zur Pokémon-Arena begleitet. Dort angekommen finden sie eine Hinweistafel, die den Herausforderern vorschreibt, einen Berg ohne die Hilfe der Pokémon zu besteigen. Ash schafft den Aufstieg trotz eines Angriffs von Team Rocket dank Dannys Unterstützung. Oben angekommen wird den drei Freunden klar, dass Danny der Arenaleiter der Navel Insel Arena ist …