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Unsere Helden haben auf ihrem Weg nach Tempera City an einem Fluss gehalten und werden sofort von Team Rocket angegriffen! In dem ganzen Chaos werden sie voneinander getrennt, und Mauzi ist plötzlich mit Serena und Heureka (und Ashs Viscora) allein. Unter dem Vorwand, ihnen helfen zu wollen, führt Mauzi die Gruppe direkt in die Arme von Jessie und James! Serena und Pam-Pam treten mutig gegen sie an und schaffen es mit Heurekas und Dedennes Hilfe, sie zu besiegen! Doch während des Kampfes ist Viscora voller Angst weggelaufen, um sich zu verstecken.