Die Kunst des Beobachtens! An Elite Coverup!

In einer kleinen Stadt eröffnet das verkleidete Team Rocket eine Art Pension und verspricht Trainern, die dort ihre Pokémon abgeben, dass diese sich innerhalb von zwei Stunden entwickeln werden. Ein junger Trainer namens Richard gibt dort sein Magby ab. Während er aufgeregt ist, fantasiert Team Rocket bereits darüber, wie sie Magby ihrem Boss schenken. Richard lässt seinen Ball da und zieht weiter.