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Reese wurde bei seinem letzten Coup vom FBI geschnappt und sitzt seitdem im Untersuchungsgefängnis. Das bedeutet für Finch, dass er sich bei seinem neuen Fall alleine durchschlagen muss: Die Maschine spuckt die Nummer des Teenagers und vermeintlichen Durchschnittsschülers Caleb Phipps aus. Um näher an Caleb heranzukommen, lässt sich Finch in dessen Schule als Vertretungslehrer einstellen und entdeckt im Matheunterricht Calebs ungeahnte Stärken. Es stellt sich heraus, dass der Teenager die durchschnittlichen Noten absichtlich erzielt, um nicht weiter aufzufallen. In Wahrheit ist er jedoch sowohl ein Mathe- als auch ein Informatikgenie, das gerade im Begriff ist, mit einem eigens entwickelten Programm, den Durchbruch in der Programmierbranche zu erzielen. Nebenbei entdeckt Finch jedoch Calebs vermeintliche Schwäche: Er dealt mit Drogen und hat sich ausgerechnet mit dem stadtbekannten Dealer Lorenzo angelegt. Allerdings scheint dieses Problem nicht der Hauptgrund für den Auswurf seiner Nummer zu sein. Caleb plant, Selbstmord zu begehen und der Grund dafür liegt in seiner Vergangenheit. Finch und Fusco begeben sich auf Spurensuche. Detective Carter, die jetzt für Donnelly vom FBI arbeitet, weil dieser sich mit ihrer Hilfe einen Durchbruch im Fall des mysteriösen Mannes im Anzug erhofft, versucht alles, um die Spuren von Reese zu verwischen. Nachdem sie zunächst die Fingerabdrücke verschwinden ließ, muss sie selbiges auch noch mit der Speichelprobe tun. Dies gestaltet sich jedoch äußerst schwierig, da sie einen adäquaten Ersatz beschaffen muss. Carter geht auf Männerfang … (Text: RTL Crime)