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Der Schullehrer Charlie Burton wird in einem New Yorker Problembezirk Zeuge, wie russische Gangster einen italienischen Mafiosi ermorden. Reese erhält den Auftrag, den hilfsbedürftigen Burton lebend aus dem von russischen Banden kontrollierten Stadtviertel zu bringen. Während Carter Fortschritte im Fall „Elias“ macht, wird Reese mit schmerzhaften Fakten konfrontiert.