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Die Frau des wohlhabenden und mächtigen Geschäftsmannes Dick Bayler, Elaine, sponsert einen drittklassigen Pianisten. Als dieser seiner Herzensdame Cynthia Perkins seine neueste Komposition vorspielt, platzt Elaine herein und macht ihm eine böse Szene. Kurz darauf wird sie ermordet. Paul Drake und Perry Mason, die sich zum Angeln in dem Städtchen aufhalten, beginnen zu recherchieren.