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Als der Tierarzt eines Zoos ermordet wird, ermittelt Perry Mason – und stößt bald auf einige Ungereimtheiten: Vor seinem Tod hatte der Tierarzt einer jungen Tierpflegerin gedroht, für ihre Abschiebung nach Deutschland zu sorgen. Außerdem wurde aus dem Tierpark ein Gorillababy gestohlen. Wie sich herausstellt, wird mit Hilfe von Tierlieferungen in europäische Zoos Rauschgift geschmuggelt. Irgend jemand muss von den schmutzigen Geschäften des Arztes gewusst haben.