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Frank Patton ist ein raffinierter Gauner. Er veranstaltet Schönheitswettbewerbe und verspricht den Gewinnerinnen eine Filmkarriere – nur um raffgierigen Geschäftsleuten Geld zur Finanzierung angeblicher Filmprojekte aus der Tasche zu ziehen. In dem Städtchen Coverdale wird man jedoch misstrauisch. Daraufhin verschwindet die Siegerin des Wettbewerbs, Marjorie Clune, spurlos. Wenig später wird sie wegen Mordes an Patton verhaftet. Perry Mason übernimmt ihre Verteidigung…