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Perry Mason erhält ein Telegramm von seinem Kriegskameraden Frank Lawton: Der Freund scheint in Schwierigkeiten zu sein, und Mason macht sich sofort auf den Weg. Als er bei Lawton ankommt, wird dieser gerade verhaftet. Er wird angeklagt, seinen Arbeitgeber Shelby ermordet zu haben. Da er Shelbys Frau Marion liebt, hätte er auch ein ausgezeichnetes Motiv. Zwei Dinge findet Mason allerdings merkwürdig: Erstens fehlt die Leiche, und zweitens hat Lawton kein Telegramm geschickt.