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Eine Spezialeinheit der Polizei jagt genetisch manipulierte Kinder. Das Ergebnis dieser Manipulation waren Wunderkinder - oder Monster. Diese sind inzwischen erwachsen geworden. Für den Agenten Ray Venable wird die Jagd zum Albtraum: Eines der Monster ist Dylan, sein eigener Sohn. Ray injiziert sich ein Serum, das ihn Dylan ebenbürtig macht. Es kommt zu einem gnadenlosen Zweikampf. Der Polizist kann Dylan töten. Zugleich aber wird er selbst zu einem Monster.