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Die Crew von Zheng Yi Sao führt einen erfolgreichen Überfall durch und stößt dann auf die beschädigte Revenge. Stede springt ins Wasser, um zu Ed zu schwimmen, und findet die verbleibende Besatzung, kann aber keine Informationen über Eds Aufenthaltsort erhalten. Ed wacht unterdessen an einem einsamen Strand auf, bevor er von seinem ehemaligen Kapitän Benjamin Hornigold gerettet und versorgt wird. Tante vermutet eine Meuterei und rät Zheng, die Besatzung der Revenge zu töten, was Zheng nach der Entdeckung von Eds Leiche zustimmt. Stede und die Crew entkommen, stehlen die Revenge zurück und übernehmen dabei das Steuerrad der Red Flag. Nach einem körperlichen Kampf mit Hornigold erkennt Ed, dass er sich in einer Art Fegefeuer befindet, das als Gravy Basket bezeichnet wird, und muss entscheiden, ob er leben oder sterben möchte. Ed wird an einen Felsen gefesselt, ins Wasser gestoßen und beginnt zu ertrinken. Er wird durch den Klang von Stedes Stimme und sein Erscheinen in Form einer Meerjungfrau gerettet, die auf Ed zu schwimmt. Ed wacht auf und sieht Stede an seinem Bett, der seine Hand umklammert.