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Weil Dan Lucas wegen des Ergebnisses der Herzuntersuchung in der Hand hat, ist der Junge bei ihm eingezogen. Nicht nur Karen, auch Nathan ist völlig enttäuscht über die Entscheidung seines Halbbruders. Auch die Sache mit Haley setzt ihm noch gehörig zu, sodass Nathan nicht mehr in der Lage ist, die Schule zu besuchen. Indes weiß Peyton nicht, wie sie mit Jake umgehen soll, weil ihre Gefühle für ihn stärker werden. Und der Wahlkampf von Erica und Brooke wird immer schmutziger...