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Auf der Suche nach einer neuen Insel wird die Strohhutbande von See-Affen verfolgt, die eine riesige Monsterwelle verursachen. Ein führungsloses Piratenschiff fällt den Seeaffen zum Opfer und sinkt mit Mann und Maus. Unterdessen kämpfen in Loguetown Jaya die beiden Piratenfreunde Cirkies und Bellamy gegeneinander. Sie wurden von einem der sieben Samurai, Donquichotte de Flamingo aufgehetzt, der eine neue Piratenära aufziehen sieht, indem Schwächlinge keinen Platz haben. Plötzlich sichtet Robin eine Insel. Ruffy, Chopper und Lysop springen sofort an Land und entdecken Tiere, die wahnsinnig lang sind, ein weißes Pferd und einen netten, alten Nomaden, namens Tondjit. Währenddessen wird die Flying Lamb von der Foxy-Piraten-Bande durch Ankerketten festgesetzt.