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Franky gelingt es, die Tore zur Smile-Fabrik zu öffnen und die gefangenen Zwerge zu befreien. Doch eine Person ist unauffindbar: Prinzessin Mansherry. Verzweifelt machen sich die Widerstandskämpfer auf die Suche nach ihr, doch sie kommen nicht weit. Plötzlich stellt sich ihnen Kyuin, die Leiterin der Fabrik, in den Weg …