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Ruffy, Jinbei, Sir Crocodile und die New Kamas wollen in die höheren Stockwerke von Impel Down vordringen, doch Hannyabal stellt sich ihnen in den Weg. Der Vizedirektor scheint chancenlos gegen Ruffy zu sein, doch er kämpft bis zur Erschöpfung. Plötzlich erscheint Marshall D. Teach, besser bekannt als Blackbeard, und hat schockierende Neuigkeiten für Ruffy.