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König Nemon, in dessen Körper immer noch der böse Galiel steckt, lässt Jobah verhaften. Neri ist erstaunt darüber, doch sie vertraut Nemon, da sie nicht ahnen kann, dass der Magier sich hinter des Königs Gestalt versteckt. Nun fordert Nemon die kleine Nixe auf, den weisen Wal nach den drei Kristallen zu befragen. Auch das befolgt Neri. Mandrool aber warnt die Prinzessin der Meere – und verspricht ihr, sie stets telepathisch mit Informationen zu versorgen. Ohne herauszubekommen, wo die Kristalle stecken, kehrt Neri zum König zurück. Der ist erbost, dass sie keine gute Nachricht bringt. Was Neri erstaunt. Schließlich sendet der Wal ihr einen Traum, in dem sie sieht, wie Galiel in den Körper des Königs geschlüpft ist. Jetzt befreit Neri Jobah und beide flüchten. Allerdings werden ihnen dabei einige Fallen gestellt…