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Taylor und Ryan kommen dahinter, dass Julie und Frank verliebt sind. Taylor setzt alles daran, die beiden zusammen zu bringen, und nach anfänglichen Bedenken unterstützt Ryan sie in ihrem Vorhaben. Als Kaitlin zufällig davon erfährt, bricht ein erbitterter Kampf aus, denn sie liebt Bullit und will ihn unbedingt zum Stiefvater haben. Seth und Summer stürzen in eine Krise, als ihnen eine Hellseherin voraussagt, dass Summers Zukunft mit einem gewissen George zu tun hat...