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Junpei erhält einen Brief von Nagi Ichinose , einem seiner Oberklassenmenschen, der ihn zu einem Duell herausfordert, aber da er diesen Brief drei Tage lang ignoriert hat, wird Nagi vor Stress ohnmächtig. Während eines Regengusses bringen Junpei, Kaede und Kanako eine bewusstlose Nagi in ihr Haus, das zufällig eine Villa eines Yakuza ist . Jii, Nagis Großvater, lädt die drei zu seinem Zuhause ein. Dort wird Junpei von Josephine angefordert, eine Katze im Besitz von Nagi, um Nagi zum Verlieben zu bringen. Während Kaede und Kanako ein Bad nehmen, wird Junpei in Nagis Schlafzimmer geschickt, wo er überrascht feststellt, dass Nagi ein Mädchen ist, das in Kaede verliebt ist und aufgrund ihrer früheren Begegnung auch Blitze fürchtet. Sie war auch am Boden zerstört, als ihr erster Schwarm sie wegen ihres jungenhaften Aussehens ablehnte. Nachdem er sie beruhigt hat, verlässt er die Villa, wobei Josephine zufrieden damit ist, dass Nagi sich nun weiblicher verhalten wird.