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Ulysses trifft schließlich auf Gabriel, den attraktiven Kerl, den er geschrieben hat. Sie hängen in einer Gasse fest und sind beide von der Begegnung betroffen. Online Sexarbeiterin Carly langweilt sich mit Jethro, dem Schauspieler, mit dem sie zusammen ist. Der aufstrebende Drehbuchautor Ford wird von einem Produzenten, Barnabas, angesprochen. Er möchte mit dem astrobiologischen Theoretiker Severine exklusiv sein, aber sie bevorzugt eine offene Beziehung. Ulysses findet sich am Schauplatz seines wiederkehrenden Albtraums wieder, in dem ein Obdachloser von einem reptilischen Außerirdischen "vergewaltigt" wird.