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Steve und Sherrie Egan melden ihren achtjährigen Sohn Brian als vermisst. Alles deutet darauf hin, dass ein stummer Obdachloser namens Israel den Jungen entführt hat. Detective Andy Sipowicz aber sieht das anders: Er glaubt, der Vater habe dem Kind etwas angetan. Kurzerhand stellt er gemeinsam mit Detective Bobby Simone Steve Egan eine Falle…