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Captain Milius kehrt nach Hawai'i zurück, während das NCIS-Team daran arbeitet, eine gefährliche, hochrangige Zielperson der US-Regierung mit Hilfe eines Informanten zu fangen, dem sie noch nie zuvor begegnet sind. Außerdem müssen sich Tennant und Daniel mit Alex' Aufnahme in die Marineakademie auseinandersetzen.