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Gibbs und seinen Kollegen gelingt es zusammen mit dem NCIS-Team um Special Agent Macy dem Waffenhändler auf die Schliche zu kommen.Sie spannen das Netz immer enger. G. Callen arbeitet währenddessen als Undercover Agent, um so die Ermittlungen zu beschleunigen. Als dann auch noch Zivas heimlicher Freund als Waffenhändler auftritt, erhält der Fall eine überraschende Wende, der für ein Mitglied des NCIS-Teams womöglich tödlich endet ...