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Naruto versucht nach wie vor ohne Jiraiya zu trainieren und begegnet im Wald einem Mädchen, das ein Bild malt. Das Bild zeigt, dass ein Blitz in Tsunades Residenz einschlägt und sie in Brand setzt – und tatsächlich geschieht das auch. Naruto beobachtet, dass das Mädchen von zwei Medizinern und einem Anbu abgeführt wird. Zurück in Konoha hört er, dass Kurenai plant, Team Acht aufzugeben. Shino, Kiba und Hinata sind empört. Als Naruto mit Sakura darüber spricht, verplappert er sie, dass das etwas mit dem Mächen namens Yakumo zu tun haben könnte, dem Naruto im Wald begegnet ist. Naruto findet heraus, wo sich Yakumo sich aufhält und macht sich auf den Weg zu ihr, um herauszufinden, welche Querverbindung zwischen ihr und Kurenai besteht. (Text: RTL II)