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Episode: Versuchskörper von Orochimaru
Die Mitglieder des Iburi-Clans befinden sich in ihrem Versteck und fragen sich, wer sich ihnen nähern könnte. Es stellt sich heraus, dass Kakashi Hatake unbeabsichtigt in die Höhle trat, woraufhin Yukimi und Kinoe ihn beobachten. In Rauch gehüllt wird Kakashi von Gotta und anderen Clan-Mitgliedern überrascht und schließlich dringt Gotta in seiner Form als Rauch in Kakashis Körper ein, um seinen Körper von innen zu oxidieren. Kinoe aber will Kakashi nicht sterben lassen. Da Gotta Kakashis Körper nicht verlassen will, droht Kinoe ihm damit, sowohl ihn als auch Kakashi zu zerquetschen. Gotta verlässt Kakashis Körper und Kakashi selbst verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, wird er von Kinoe verhört und die Iburi-Clan-Mitglieder lassen die beiden alleine. Kinoe entschuldigt sich daraufhin bei Kakashi für das Verhör und erklärt ihm, dass er Orochimaru lediglich auf Danzou Shimuras Befehl davon abhalten will, die Grenze des Feuer-Reiches zu übertreten. Die Clan-Mitglieder haben heimlich mitgehört und entschieden, Kakashi und Kinoe umzubringen, um Orochimaru zu beschützen. Doch Yukimi lässt nicht zu, dass Tenzou getötet wird und beschließt, ihn und Kakashi zu retten. Sie führt die beiden zu einem Weg, der aus der Höhle raus führt, geht jedoch mit Kinoe vor und lässt Kakashi mitten auf dem Weg zurück. Draußen angekommen steckt Yukimi bereits in Kinoes Körper, um nicht vom Wind weggeweht zu werden. Kakashi hat nach längerem Suchen endlich einen Ausweg aus der Höhle gefunden, trifft am Ausgang jedoch erneut auf Gotta, den er bekämpfen muss. Gotta betritt nun die Außenwelt, sichtlich nervös, da der Wind ihn jederzeit wegwehen könnte. Yukimi und Kinoe sind inzwischen bei einer Stadt angekommen und um sich dort umzusehen, verlässt Yukimi Kinoes Körper. Nach dem Fest erzählt Kinoe dem Mädchen von seiner Zeit als Versuchsobjekt. Plötzlich taucht Kakashi auf, der Gotta besiegen konnte, da er im Wind in seiner Form als Rauch in zwei Teile geteilt wurde. Kakashi hat von Gotta erfahren, dass Orochimaru Yukimis jungen Körper für seine Experimente benötigt. Kakashi und Kinoe brauchen also Yukimi, um Orochimaru fangen zu können. Kinoe entscheidet sich um und versucht, Yukimi zu retten. Bei seiner Flucht sagt er Kakashi, dass er nicht Kinoe, sondern Tenzou sei.