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Episode: Geisterschiff in Sicht!
Yamato erzählt Naruto auf dem Schiff Gruselgeschichten, unter anderem auch die von einem Geisterschiff, also staunen Naruto, Yamato und Aoba nicht schlecht als ihnen auf ihrer Seefahrt ein Schiff begegnet, dass genauso aussieht wie Yamato das Geisterschiff beschrieben hat. Yamato, Aoba und Naruto machen sich also gleich daran das fremde Schiff auszukundschaften und entdecken dabei den Schiffsjungen Hishaku. Hishaku erzählt ihnen von einem Meeresungeheuer, einer riesigen Krabbe, die einst die ganze Besatzung des Schiffes außer ihn tötete. Prompt erscheint die Krabbe und greift das Schiff an. Mit vereinten Kräften gelingt es Hishaku, der das Schiff so steuert, dass die Krabbe an einen Felsen stößt, und so Naruto die Krabbe vernichten kann. Hishaku konnte nun seine verstorbenen Kameraden rächen und es stellt sich heraus, dass Hishaku ein Geist ist, welcher keine Ruhe gefunden hat, solange seine Kameraden nicht gerächt wurden. Hishaku bedankt sich und zu Narutos Erstaunen war das gesamte Schiff ein Geisterschiff, welches nun nach erfüllter letzter Aufgabe verschwindet.