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Earl macht eine überraschende Entdeckung. Seine durchtriebene Ex-Frau Joy hat all die Jahre eine Gaunerei fortgesetzt, die Earl noch in seiner Ganovenzeit selbst ausgeklügelt hatte. Es handelt sich dabei um eine imaginäre Stiftung für nichtexistente afrikanische Waisenkinder, die dem Gaunerpaar Hickey damals beachtliche Geldspenden des ebenso reichen wie mildtätigen Mister Hill eingebracht hatte. Doch als Earl nun Mister Hill aufsucht, um seine Schandtat wieder gut zu machen und ihm das Geld zurückzuerstatten, muss er feststellen, dass Joy dem Spender immer noch Fotos vom Werdegang eines afrikanischen Jungen namens Mbungo schickt, bei dem es sich um niemand anderen handelt als um Earl Junior...