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Als Starlight Glimmer und Trixie Thorax im Reich der Wechselponys besuchen, lernen sie seinen Bruder Pharynx kennen – das einzige Wechselpony, das sich weigert, zu lieben und sich zu verändern. Aus Sorge, Pharynx’ schlechte Einstellung könnte Thorax’ Position als Anführer untergraben, bemühen sie sich, dass Pharynx die neue Lebensweise akzeptiert und auch von den anderen Wechselponys akzeptiert wird.