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Trixie kehrt nach Ponyville zurück und sucht nach Rache für die Blosstellung die sie dort erlitten hat. Ein mystisches Amulett verstärkt ihre Fähigkeiten und so kann sie Twilight in einem Duell schlagen, die daraufhin verbannt wird. Während Zekora Twilight im Wald trainiert, versuchen ihre fünf Freundinnen einen Weg zu finden wie sie Twilight wieder zurück bekommen und Trixie, die Ponyville mit eisener hand beherscht, los werden.