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Ein Regierungsausschuss denkt darüber nach, dass talentierte Menschen die normale Ordnung der menschlichen Gesellschaft auf den Kopf stellen. Die Regierung versuchte, dieser Bedrohung mit Einheiten von Talentierten unter dem Kommando ihres Militärs zu begegnen, aber diese Talentierten wandten sich bald auch gegen ihre Herren. Talentlose Menschen schafften es schließlich, die Ordnung wiederherzustellen, aber mit hohen Kosten. In der Gegenwart bemerkt die Klasse Nanaos Verschwinden, während Seiya einen ganzen See einfriert. Während Nana versucht, mehr über Seiyas Talent zu erfahren, findet sie einen anderen Klassenkameraden, Yōhei Shibusawa, der einen Kampf mit Moguo mit einem Zeitreisetalent beilegt. Beim Mittagessen erfährt sie mehr über Yōheis Talent: dass er nur bedingt in der Zeit zurückreisen kann. Plötzlich werden die beiden von einer misstrauischen Kyōya unterbrochen, als Nana versucht, sich selbst nicht zu verwickeln. Später,Nana bringt Yōhei dazu, die Grenzen seines Talents zu demonstrieren, und ihr früheres Selbst entdeckt Yōhei, bevor sie Nanao ermordet. Spät in der Nacht lockt Nana Yōhei an einen Ort, an dem sie behauptet, Nanao von einem Feind der Menschheit gefressen zu haben. Als er etwa 24 Stunden in der Zeit zurückreist, endet Yōhei in dem Fluss gefangen, den Seiya zuvor an diesem Morgen eingefroren hat.