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Die Sümpfe des Mississippi-Deltas sind ein gefährliches Labyrinth, in dem es von Alligatoren wimmelt. Und ein hervorragendes Versteck für jemanden, der unentdeckt Schnaps brennen will. Auf einer der vielen kleinen Inseln wirft „Moonshiner“ Mike seine Destille an. Sein Partner „Shot“ steht Schmiere. „Tickle“ lernt unterdessen, wie man in Tennessee Schnaps brennt, nach der Tradition von „Popcorn“ Sutton. Das Urgestein ist eine Legende in der Szene. „Tickle“ will es dem großen Meister nachtun.